I dokumentarkivet ska du lagra kundens material. Interna dokument och tjänsteanteckningar lagras i Byrå. Det finns olika sätt att spara filer och dokument i Dokumentarkivet; antingen genom att ladda upp en fil från dator eller genom att gå till fliken Inleveranser. Du kan välja filer både under fliken Nya inleveranser eller fliken Hanterade. Kunden kan inte göra några korrigeringar i Dokumentarkivet.
Filer och mappar
Genom att klicka på t ex Företagshandlingar (vänsterspalt i Dokumentarkivet) kommer du åt undermapparna och när du klickar på en specifik undermapp ser du till höger vilka dokument som finns sparade i mappen.
Ladda upp fil
När du vill ladda upp en fil i Dokumentarkivet måste du först markera den undermappen som du vill att dokumentet ska laddas upp i och sedan klickar du på fliken Ladda upp filer. Efter det klickar du i det gråa fältet för att leta upp rätt fil, markera den och klicka på ”Öppna”. Du kan även dra en fil till det gråa fältet. När filen lägger sig under rutan, klickar du på Ladda upp.
Läs här för mer information kring vilka filer du kan ladda upp
Dokument hamnat på fel kund
Om man laddar upp dokument i dokumentarkivet, men att det råkar hamna på fel kund - Anmälan måste göras direkt till DSO (dataskyddsombudsmannen) omgående, se info Incidenthanteringsrutin - Ludvig & Co Intranät
Det gäller även om kunden inte hunnit se dokumenten.