Nytt: Avbryt och skicka om KYC i MittLudvig
Tidigare, om något blev fel i ett utskick (t.ex. fel e-postadress eller signeringsmetod), behövde KYC:n hanteras och skickas om via Verified AML-portalen – något som krävde affärschefsbehörighet.
Nu kan rådgivarna göra detta själva direkt i MittLudvig.
✅ Vad innebär det här?
- Rådgivaren kan själv avbryta ett felaktigt KYC-utskick
- Rådgivaren kan därefter skicka en ny KYC eller nytt avtal
- Inget behov av att gå via Verified AML eller affärschef
? Så gör du
1. Avbryt befintligt utskick
Gå till sidan KYC & Avtal i MittLudvig:
- Leta upp aktuell KYC
- Klicka på "..." (åtgärdsknappen)
- Välj “Avbryt utskick”
? Detta avbryter:
- KYC:n
- Eventuellt kopplat avtal
OBS! Om en KYC är kopplad till flera pågående avtal behöver samtliga avtal avbrytas innan KYCn avbryts.
2. Skicka om KYC / avtal
När KYC:n är avbruten:
- Du kan direkt skapa och skicka en ny KYC
- Eller skicka ett nytt avtal
Det nya utskicket fungerar som ett helt nytt flöde:
- Du kan ange ny e-postadress
- Du kan välja ny signeringsmetod
? Syfte
- Förenkla hantering vid fel i utskick
- Minska beroende av Verified AML-portalen
- Göra användaren mer självgående i KYC-processen
? Att tänka på
- Du måste först avbryta ett utskick innan du kan skicka ett nytt
- Ett avbrutet utskick går inte att återuppta – nytt måste skapas